Configuration & Knowledge Management

Screen 1: Configuration & Knowledge Management

Module 5Introduction·4 min

Il existe une ligne entre utiliser Claude et exploiter Claude.

L'utiliser signifie taper une bonne invite aujourd'hui. L'exploiter signifie construire un environnement où le bon contexte, les instructions et les procédures sont déjà en place, de sorte que chaque conversation commence à partir d'une ligne de base configurée au lieu d'une page blanche. La configuration est un levier : vous la mettez en place une fois et en bénéficiez à chaque conversation qui suit.

La configuration est aussi le mouvement qui transforme la compétence individuelle en capacité d'équipe. Lorsque le Project, les instructions et les connaissances sont curés, deux personnes posant la même question obtiennent la même qualité de réponse. Lorsqu'ils ne le sont pas, tout le monde réinvente le contexte quotidiennement et les réponses dérivent.

Il y a une deuxième moitié à la discipline : la maintenance. Les configurations vieillissent. Une instruction permanente écrite pour le processus du trimestre dernier, une base de connaissances pleine de documents obsolètes, ou une Skill qui s'est écartée de la date dégradent silencieusement la sortie. Un environnement bien configuré est construit délibérément et examiné selon un calendrier.

By the end of this module, you will be able to:

• 1Configure Claude Projects avec des instructions et des sources de connaissances.

• 2Gérer les connaissances téléchargées et les connecteurs tels que Google Drive et Gmail.

• 3Créer des instructions efficaces au niveau du système.

• 4Informer, maintenir et mettre à jour les configurations, les sources de connaissances et les instructions.

Configurez une fois, bénéficiez à chaque conversation, puis maintenez-la pour qu'elle reste fidèle. Apprenez à configurer les instructions, les connaissances et la Memory scoped d'un Project ; gérez les connecteurs et leurs limites ; écrivez des instructions persistantes qui tiennent ; et exécutez les examens de maintenance qui empêchent une configuration de se dégrader.

Nous avons construit ce cours Associate Module 5 : Configuration & Knowledge Management pour vous aider à faire du vrai travail avec Claude. Traitez-le comme du contenu éducatif. Il ne constitue pas un conseil juridique, financier ou autre professionnel, alors adaptez ce que vous apprenez à votre propre situation. Nos produits et services évoluent rapidement, donc certains contenus peuvent contenir des erreurs ou être obsolètes ; n'oubliez pas de vérifier sur le site Web ou la documentation d'Anthropic. Les exemples et scénarios utilisés dans le cours sont illustratifs et souvent fictifs. Si le matériel du cours mentionne une entreprise ou un produit, cela ne signifie pas qu'Anthropic les approuve, qu'ils approuvent Anthropic, ou que nous sommes affiliés. Notez également que votre utilisation des produits et services d'Anthropic est couverte par nos conditions, politiques et documentation ; si quelque chose dans ce cours entre en conflit avec eux, ils contrôlent.

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Screen 2: Configuring Claude Projects

TeachingConfiguring Projects·12 min

Un Project a plusieurs emplacements de configuration, et la compétence consiste à placer chaque élément d'un besoin récurrent au bon endroit. Les instructions régissent le comportement, la base de connaissances contient les faits, les Skills portent les procédures, et la Memory scoped maintient la continuité. Choisir le bon emplacement pour chaque besoin est ce qui fait fonctionner un Project en douceur.

The four configuration mechanisms

Retournez chaque carte pour voir ce qui appartient à cet emplacement.

Standing instructions

Comment Claude doit se comporter dans chaque conversation du Project : ton, formats par défaut, habitudes de vérification. Comportement, pas des faits.

Knowledge base

Les documents, politiques et fichiers de référence sur lesquels Claude doit s'appuyer sans les re-télécharger. Faits et référence, pas de comportement.

Skills

Les procédures répétables que Claude doit suivre de manière cohérente pour un type de tâche. Procédure, pas une instruction ponctuelle. Les Skills vivent au niveau du compte sous Customize, pas à l'intérieur d'un seul Project, une Skill que vous construisez est réutilisable dans n'importe quel Project qui en a besoin.

Scoped Memory

Continuité au sein du Project, maintenue séparée de vos autres Projects afin que le contexte ne saigne pas entre les flux de travail.

Choosing the right mechanism

La question récurrente est : instruction, connaissance ou Skill ? Une règle sur le comportement (« toujours citer les sources ») est une instruction. Un fait que Claude doit connaître (« notre palette de marque est ces codes hex ») est une connaissance. Une procédure multi-étapes (« formater les résultats dans notre modèle de rapport standard ») est une Skill, construite une fois au niveau du compte sous Customize et réutilisée dans n'importe quel Project qui en a besoin, plutôt que configurée à l'intérieur d'un seul Project.

Mettre une procédure dans les instructions, ou une règle de comportement dans la base de connaissances, est l'erreur de configuration la plus courante, et elle rend le Project plus difficile à maintenir.

Worked example: a client account workspace

Un consultant configure un Project par client. Pour le Client A :

Standing instructions : « Écrivez dans un registre formel. Citez toujours le document source pour toute affirmation factuelle. Signalez tout ce dont vous n'êtes pas sûr plutôt que de deviner. »

Knowledge base : le guide de marque du client, la déclaration de travail actuelle et les trois derniers rapports de statut.

Skill (au niveau du compte, réutilisée ici) : le formateur de rapport de statut de l'entreprise, qui vit sous Customize au niveau du compte et est disponible pour n'importe quel Project, de sorte que chaque mise à jour hebdomadaire sort dans la même structure.

Scoped Memory : les noms des parties prenantes du client et les préférences permanentes, qui n'apparaissent jamais dans le Project du Client B.

Sur Team ou Enterprise, le Project peut être partagé avec l'équipe d'engagement sous les permissions, de sorte que tout le monde travaille à partir de la même ligne de base configurée. La Memory scoped du Project est ce qui garantit que le contexte du Client A n'apparaît pas dans une conversation du Client B, la séparation qui rend un Project par client sûr.

Scoped Memory as a first-class mechanism

La Memory est facile à traiter comme une réflexion tardive, mais dans un Project, c'est un emplacement de configuration comme n'importe quel autre. Les instructions disent comment Claude doit se comporter et la base de connaissances dit ce qui est vrai. Les Skills portent les procédures réutilisables au niveau du compte, disponibles pour n'importe quel Project qui en a besoin. La Memory scoped contient ce que le Project a déjà établi : les noms des parties prenantes, les préférences permanentes, les décisions des conversations antérieures que vous ne voulez pas rénoncer à chaque fois.

Le mot qui compte est « scoped ». La Memory d'un Project est cloisonnée de vos autres Projects, de sorte que le contexte construit pour un client ou un flux de travail n'apparaît jamais dans un autre. Cet isolement est ce qui rend la Memory sûre pour la continuité sensible ou spécifique au client. Claude se souvient de ce dont il a besoin sans le risque de révéler des informations au mauvais public. Décider ce qui appartient à la Memory par rapport à la connaissance se résume au type : un fait de référence stable va dans la connaissance tandis qu'un enregistrement évolutif des décisions du Project va dans la Memory.

When a need spans two mechanisms

Les configurations les plus propres ne mappent rarement un besoin à un seul emplacement. Le modèle le plus courant est une règle de comportement plus les faits sur lesquels elle agit : « Toujours citer le document source pour les affirmations factuelles » est une standing instruction, mais les documents qu'elle cite vivent dans la base de connaissances. Aucun ne fonctionne seul : l'instruction n'a rien à citer sans les documents, et les documents sont utilisés de manière incohérente sans l'instruction. Les Skills s'associent de la même manière : une Skill de rapport de statut porte la procédure, tandis que le guide de marque qu'elle formate se trouve dans la connaissance. Donc, lorsque vous configurez un Project, demandez-vous à quel emplacement un besoin appartient, et s'il a besoin de deux emplacements connectés ensemble.

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Screen 3: Connectors and Uploaded Knowledge

TeachingConnectors & Uploaded Knowledge·8 min

Les connecteurs étendent la portée de Claude dans les données avec lesquelles vous travaillez déjà, comme Google Drive et Gmail. Ils sont puissants, et ils ont des limites.

Les gérer en tant que sources curées, et savoir exactement ce que chacun peut et ne peut pas faire, est ce qui les garde utiles au lieu de frustrants.

Connecting external sources

Un connecteur permet à Claude d'accéder à un système externe que vous autorisez, comme rechercher un document sur votre Drive ou trouver un email pertinent. Vous gérez ce qui est accessible, et vous gardez cet ensemble délibéré plutôt que de connecter tout par défaut.

Capability boundaries

Chaque connecteur a une limite définie et la connaître prévient le temps perdu. Un connecteur de courrier peut permettre à Claude de rechercher et de lire les messages mais pas de les envoyer. S'attendre à une action qu'un connecteur ne peut pas effectuer produit un échec confus, pas une erreur claire, donc apprenez les limites de chaque connecteur avant de construire un flux de travail dessus.

Two field-observed pitfalls

Cliquez sur chacun pour développer.

Keeping uploaded knowledge current

Les connaissances téléchargées ont besoin du même soin qu'une source connectée : les garder à jour, pertinentes et libres de doublons. Une base de connaissances avec trois versions de la même politique invite Claude à citer la mauvaise. Curez-la comme vous le feriez pour un lecteur partagé, en supprimant les versions obsolètes au fur et à mesure que vous en ajoutez de nouvelles.

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Screen 4: System-Level Instructions That Stick

TeachingSystem-Level Instructions·8 min

Les équipes posent constamment une version de la même question : pouvons-nous intégrer les garde-fous une fois au lieu de les retaper à chaque conversation ? Les instructions persistantes sont exactement ce mécanisme.

Vous écrivez les comportements de vérification, les formats par défaut et le ton une fois, et chaque conversation du Project les hérite.

Write the guardrails once

Les instructions de plus grande valeur sont celles que vous retaperiez autrement constamment. Définissez les comportements de vérification comme des standing instructions, par exemple :

« Citez le document source pour chaque affirmation factuelle, et dites 'Je ne sais pas' plutôt que de deviner lorsque les documents ne couvrent pas quelque chose. »

Maintenant, cette discipline s'applique à chaque conversation sans que personne n'ait besoin de la demander.

Anticipate the use cases

Les bonnes standing instructions intègrent le format, le ton et les conseils de garde-fou avant le besoin. Si le Project produit des livrables clients, les instructions peuvent spécifier le format préféré et le registre à l'avance, de sorte que le premier brouillon se rapproche davantage d'un livrable final plutôt que d'avoir besoin des mêmes corrections à chaque fois.

Precision, or it silently fails

Les instructions vagues n'annoncent pas qu'elles ont échoué ; elles ne fonctionnent tout simplement pas. « Soyez professionnel » donne à Claude presque rien sur quoi agir. « Utilisez un registre formel, définissez tout acronyme à la première utilisation et gardez les paragraphes sous quatre phrases » est assez précis pour changer la sortie.

Le test d'une instruction est de savoir si deux personnes différentes la liraient de la même manière.

Worked example: before and after an instruction

Basculez pour comparer la même instruction, vague par rapport à précise.

« Rendez les rapports bons et précis. » La qualité de la sortie varie d'une conversation à l'autre ; rien de concret n'a changé.

« Pour chaque chiffre dans un rapport, indiquez sa source. Si un chiffre ne figure pas dans les données fournies, marquez-le 'non vérifié' plutôt que de l'inclure. Commencez chaque rapport par un titre d'une phrase. » Maintenant, le comportement de vérification est cohérent, et le titre apparaît à chaque fois.

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Screen 5: Maintaining Configurations

TeachingMaintaining Configurations·10 min

Les configurations sont des actifs vivants. Les instructions, les connaissances, les Skills et la Memory dérivent tous vers l'obsolescence, et la configuration obsolète dégrade silencieusement la sortie, sans erreur pour vous alerter. Planifier la maintenance est comment vous attrapez la dégradation avant qu'elle n'atteigne un livrable.

Review cadence

Définissez un examen récurrent pour chaque Project actif : les standing instructions correspondent-elles toujours au processus actuel, la base de connaissances est-elle libre de documents obsolètes, les bonnes Skills sont-elles activées ? Un passage mensuel pour les Projects actifs attrape la plupart des dérives. Le signal que vous avez attendu trop longtemps est une baisse de la qualité de la sortie sans raison visible.

Skills versioning

Les Skills se mettent à jour au fil du temps. Les Skills construites par Anthropic et provisionnées par l'organisation se mettent à jour automatiquement ; vos propres Skills personnalisées téléchargées ne changent que lorsque vous les re-téléchargez. Attention à une Skill mal configurée ou obsolète dégradant la sortie. Une Skill qui produit silencieusement un format légèrement décalé à chaque exécution est un problème de maintenance, pas un problème d'invite.

Memory lifecycle

Traitez la Memory comme un fichier de travail. Examinez-la périodiquement, modifiez ou supprimez les entrées qui sont devenues obsolètes, et exportez-la en tant que sauvegarde avant un changement majeur. Lorsque la Memory d'un Project a accumulé suffisamment de contexte obsolète pour induire en erreur, une réinitialisation complète est le bon appel. La précision de ce qui est stocké importe plus que le volume.

La configuration est aussi additive : lorsque Claude n'a pas automatiquement capturé un fait qui importe : une contrainte, une préférence, un élément de contexte, ajoutez-le explicitement aux standing instructions ou à la Memory plutôt que de le re-fournir à chaque session.

Worked example: auditing a degraded setup

La liste de contrôle de maintenance trouve les causes : une standing instruction fait toujours référence à une métrique que l'équipe a renommée le trimestre dernier, la base de connaissances contient deux versions du modèle, et une entrée Memory enregistre une partie prenante qui a quitté.

La correction est la maintenance, pas une nouvelle invite : mettez à jour l'instruction, supprimez l'ancien modèle, supprimez l'entrée Memory obsolète. La sortie revient à la normale sans changer la façon dont quelqu'un invite.

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Screen 6: Module 5 Quiz

QuizModule 5·5 min

Cinq questions de style scénario. Chacune présente une situation ; sélectionnez la réponse qui applique le mieux le cadre de configuration du module. Environ cinq minutes.

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Screen 7: Key Takeaways

Module 5Key Takeaways·5 min

Cinq choses qui tiennent dans ce module :

Configuration is leverage.

Configurez une fois, bénéficiez à chaque conversation. Un environnement configuré sépare l'exploitation de Claude de sa simple utilisation.

Match each need to the right mechanism.

Instructions pour le comportement, connaissance pour les faits, Skills pour les procédures, Memory scoped pour la continuité.

Know each connector's boundary.

Les connecteurs étendent la portée de Claude, mais chacun a un bord de capacité ; le connaître prévient la frustration et les corrections mal acheminées.

Write instructions precisely.

Les standing instructions vagues échouent silencieusement ; les instructions précises et testables changent la sortie à chaque conversation.

Maintain or watch quality decay.

Les configurations vieillissent. Planifiez des examens des instructions, des connaissances, des versions des Skills et de la Memory, ou la sortie se dégrade sans avertissement.

Toutes les descriptions de comportement des produits sont basées sur les fonctionnalités de claude. ai en juin 2026. La disponibilité des fonctionnalités et le comportement doivent être vérifiés par rapport à la documentation actuelle d'Anthropic à la publication :

• Claude Help Center : Projects, knowledge base, Skills, Memory, connecteurs, support. claude. com

• Liste des connecteurs, limites de capacité et routage du répertoire d'organisation : confirmez le comportement actuel avant de finaliser la Leçon 3

• Comportement de versioning des Skills et export/réinitialisation de la Memory : confirmez le comportement actuel de claude. ai avant de finaliser la Leçon 5

• Partage de Project Team/Enterprise et contrôles de Memory au niveau de l'organisation : confirmez la disponibilité du niveau

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Screen 8: Congrats! You've successfully completed this module.

Module CompleteAssociate Path·2 min

Vous pouvez maintenant configurer des Projects, définir des standing instructions et gérer les connaissances pour des performances durables. Configurez-le correctement, et Claude devient un membre d'équipe fiable, pas un outil ponctuel.

M1: Product & Model Selection

Choisissez le bon point d'entrée, modèle et fonctionnalités pour n'importe quelle tâche donnée.

M2: Prompting

Construisez des invites structurées et adaptez-les au type de tâche.

M3: Output Evaluation

Validez la sortie et sachez quand l'examen humain est non négociable.

M4: Workflow Integration

Mappez un flux de travail par rapport aux critères de Delegation et redessinéz-le en toute sécurité.

M5: Configuration

Configurez et maintenez les Projects, les instructions et les connaissances.

M6: Governance

Appliquez le jugement d'utilisation, de données, de politique et d'éthique de manière responsable.

M7: Troubleshooting

Diagnostiquez la sous-performance et optimisez les flux de travail lorsque les résultats sont insuffisants.

M8: Course Summary & Next Steps

Récapitulez le voyage, préparez-vous à l'examen et reconnaissez les limites d'escalade vers les pistes Developer et Architect.